Analyse

La planification financière, telle que nous la concevons, repose sur une approche du conseil globale, qui place vos objectifs financiers, vos besoins et vos souhaits au centre de notre analyse. Ceux-ci sont et resteront toujours la base de conseil pour établir une planification financière complète, et ce, pour tous les événements de la vie: de la naissance à la retraite.

Nous prenons tout le temps nécessaire pour analyser votre situation financière. La première étape consiste à définir vos souhaits et vos objectifs. Votre conseiller personnel procède donc avec vous à une analyse complète et détaillée qui aborde toutes les questions financières pertinentes. Il évalue ensuite votre situation financière actuelle.