Optimisation

Votre conseiller financier choisit dans un large éventail de produits la sélection Best Select adaptée à votre situation. Vous réduisez ainsi vos dépenses tout en accroissant vos revenus et votre sécurité. Dès lors, pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, votre conseiller financier recherche, parmi la multitude de produits financiers disponibles sur le marché suisse, celui qui convient le mieux à l’optimisation de vos finances.

Quel que soit votre âge

Les clients sont confrontés quotidiennement aux questions d’argent. Leur conseiller financier les aide à conserver la maîtrise de leurs finances. Il optimise par exemple leurs primes d’assurance-maladie ou comble des lacunes de revenus vitales. En outre, il leur permet de bénéficier de déductions fiscales maximales ou procède à des optimisations ou à une diversification du capital.

En lui proposant des solutions réalistes à long terme, il l’aide à réaliser ses souhaits. Que ce soit pour la formation ou le perfectionnement, l’achat d’un logement ou l’épargne pour un voyage autour du monde ou la prévoyance vieillesse. Dans un premier temps, ces propositions sont uniquement conceptuelles. Elles sont uniquement mises en œuvre ultérieurement en accord avec le client, avec les produits optimaux disponibles sur le marché.