Analisi

Per noi pianificazione finanziaria significa approccio di consulenza a 360 gradi, in cui i vostri obiettivi, le vostre esigenze e i vostri desideri sul piano finanziario costituiscono il fulcro della nostra analisi. Questi elementi sono e saranno sempre la base di consulenza della nostra pianificazione finanziaria globale, in tutti i frangenti della vostra vita: dalla nascita fino al pensionamento.

Ci prendiamo tutto il tempo per analizzare in dettaglio la vostra situazione finanziaria. In una prima fase ci preoccupiamo di constatare e capire quali sono i vostri desideri e i vostri obiettivi. Il vostro consulente personale passa poi a effettuare insieme a voi un’analisi complessiva, che risulta molto approfondita e individua tutte le questioni finanziarie per voi rilevanti. Segue poi un’attenta verifica della vostra situazione finanziaria attuale.