Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Glück

Nach der sorglosen Absicherung, folgt der nächste Schritt: der gezielte Vermögensaufbau mit dem Glücks-Paket.

  • Haben auch Sie Wünsche und Ziele, für deren Anschaffung Sie ein grösseres Kapital benötigen?
  • Wünschen Sie sich auch eine rentable Geldanlage, bei der Sie nicht jeden Tag auf die Kursentwicklung schauen müssen?
  • Haben Sie auch schon erlebt, dass Sie in bewegten Zeiten im Bezug auf Ihr Geld ein höheres Sicherheitsbedürfnis hatten?
  • Hand aufs Herz: Haben Sie sich auch schon gefragt, wohin Sie Ihr Geld investieren sollen, wo es vielleicht etwas mehr zu holen gibt, als auf dem tief verzinsten Sparkonto?

Ob Weltreise, Ausbildung oder frühzeitige Pensionierung – benötigt wird ein Kapital. Nur so ist es möglich genügend Eigenmittel zu erlangen, damit Sie sich Ihre Wünsche erfüllen können.

Mit dem Glücks-Paket erhalten Sie einen massgeschneiderten und auf Ihre Lebenssituation angepassten Sparplan. Dabei entscheiden Sie, ob Ihr Anlageprofil sicherheitsorientiert, ausgewogen oder dynamisch gestaltet wird.

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Leistungen Glücks-Paket

Inbegriffene Dienstleistung

  • Optimale Fonds-Preselection (BestSelect)
  • Research und laufende Überprüfung des Produktangebotes
  • Portfolioüberwachung
  • Konto- und Depotführung sowie E-Service

Inbegriffene Betreuung

  • FinanzCoaching
  • Aktive Empfehlungen zum Portfolio, kostenlose Switchmöglichkeiten
  • Laufende Überwachung des Anlageprofils