Beratung

Das Vorgehen einer Finanzberatung bei Swiss Life Select lässt sich gut mit einem Arztbesuch vergleichen: Erst nach eingehender Untersuchung stellt der Arzt die Diagnose und behandelt seine Patienten mit den besten verfügbaren Methoden.

Im gleichen Sinn analysieren wir unsere Kunden zu Beginn ausführlich und erarbeiten mit einem am Markt einzigartigen Auswertungsprogramm eine individuelle private Finanzstrategie. Damit erhalten Swiss Life Select Kunden mehr als sonst üblich. Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs und eines ausgeklügelten übergreifenden Konzeptansatzes zeigen wir den Kunden ihre verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten auf. Daraus resultieren Ausgabensenkungen, Vermögenswachstum durch Mehreinnahmen, höhere Sicherheit und Schutz für die Familie.

Dabei stehen immer die individuellen Wünsche und Ziele im Zentrum. Für die Umsetzung steht Swiss Life Select und seinen Kunden die breiteste Produktpalette am Markt zur Verfügung. Damit Ihre Finanzen mit Ihrer sich verändernden Lebenssituation Schritt halten können, empfehlen wir ein jährliches FinanzCoaching mit Ihrem Berater.