Analyse

Wir verstehen Finanzplanung als ganzheitlichen Beratungsansatz, bei dem Ihre finanziellen Ziele, Bedürfnisse und Wünsche im Mittelpunkt unserer Analyse stehen. Diese sind und werden stets die Beratungsgrundlage der allumfassenden Finanzplanung sein, und zwar bei allen Ereignissen im Leben: von der Geburt bis zur Rente.

Wir nehmen uns Zeit, auf Ihre finanzielle Situation einzugehen. In einem ersten Schritt werden Ihre Wünsche und Ziele festgehalten. Gemeinsam mit Ihnen erstellt Ihr persönlicher Berater also eine umfassende Analyse. Sie ist sehr ausführlich und beleuchtet alle finanziellen Fragen, die für Sie relevant sind. Die Prüfung der aktuellen finanziellen Situation folgt danach.