Optimierung

Ihr Finanzberater unterbreitet Ihnen aus der umfassenden Produktpalette eine Best Select-Auswahl von Produkten, die auf Sie zugeschnitten sind. So senken wir Ihre Ausgaben, erhöhen gleichzeitig Ihre Einkünfte und Ihre Sicherheit. Das heisst also: Während Sie Ihren alltäglichen Tätigkeiten nachgehen, sucht Ihr Finanzberater in der Fülle von Finanzprodukten am Schweizer Markt das bestpassende aus und erstellt so Ihre persönliche Finanzoptimierung.

Ob jung oder alt

Kunden sind täglich mit Geldthemen konfrontiert. Der Finanzberater hilft ihnen, den finanziellen Überblick zu behalten. Er optimiert zum Beispiel die Krankenkassenprämien oder er schliesst existenzgefährdende Einkommenslücken. Weiter macht der Finanzberater maximale Steuerabzüge geltend oder nimmt Optimierungen und eine Diversifikation bei Kapitalvermögen vor.

Mit langfristigen und realistischen Lösungen hilft er dem Kunden, dessen Wünsche zu realisieren. Sei es bei der Finanzierung für die Aus- und Weiterbildung, beim Kauf eines Eigenheims oder beim Sparen für eine Weltreise oder die Altersvorsorge. Die Lösungsvorschläge sind primär konzeptionell und werden erst danach mit Einverständnis des Kunden mit den optimalen, im Markt erhältlichen Produkten umgesetzt.