Private Finanzstrategie

Die private Finanzstrategie (PFS) ist eine Momentaufnahme und Planungsgrundlage, um finanzielle Entscheidungen für Ihren privaten Haushalt bewusst zu planen.

Ihre finanzielle Situation wird in Ihrer individuellen privaten Finanzstrategie zusammengefasst. Mit diesem Instrument erstellt Ihr Finanzberater ein Konzept, wie Sie Ihre Ziele möglichst schnell und sicher erreichen können. Die private Finanzstrategie von Swiss Life Select ist einzigartig im Markt und hilft, die Kundensituation optimal darzustellen. So bekommt der Kunde einen Überblick über die zu erwartenden Leistungen.

Überlassen Sie es nicht dem Zufall

Swiss Life Select vertritt die Ansicht, dass die finanzielle Zukunft nicht dem reinen Zufall überlassen werden darf. Der beste Umgang mit der Ungewissheit der Zukunft ist, wenn man regelmässig plant und erforderliche Massnahmen trifft, um negative Folgen von wirtschaftlichen Risiken möglichst zu minimieren und um finanzielle Vorteile zu nutzen.

Wir empfehlen Ihnen, mittels FinanzCoaching Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele in regelmässigen Abständen zu überprüfen. So sind zum einen Ihre Finanzen optimal auf Ihre aktuelle Lebenssituation abgestimmt und zum anderen verbessern Sie die Qualität der Planung immer weiter und können auf allfällige veränderte Situationen reagieren. Ihr Finanzberater steht Ihnen dabei gerne kompetent zur Seite und begleitet Sie in allen Lebensabschnitten.