Glücks-Paket

Ob Weltreise, Ausbildung oder frühzeitige Pensionierung – benötigt wird ein Kapital. Nur so ist es möglich, genügend Eigenmittel zu erlangen, damit Sie sich Ihre Wünsche erfüllen können. Mit dem Glücks-Paket erhalten Sie einen massgeschneiderten und auf Ihre Lebenssituation angepassten Sparplan. Dabei entscheiden Sie, ob Ihr Anlageprofil sicherheitsorientiert, ausgewogen oder dynamisch gestaltet wird.

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  • Haben auch Sie Wünsche und Ziele, für deren Anschaffung Sie ein grösseres Kapital benötigen?
  • Wünschen Sie sich auch eine rentable Geldanlage, bei der Sie nicht jeden Tag auf die Kursentwicklung schauen müssen?
  • Haben Sie auch schon erlebt, dass Sie in bewegten Zeiten im Bezug auf Ihr Geld ein höheres Sicherheitsbedürfnis hatten?
  • Hand aufs Herz: Haben Sie sich auch schon gefragt, wohin Sie Ihr Geld investieren sollen, wo es vielleicht etwas mehr zu holen gibt, als auf dem tief verzinsten Sparkonto?

Leistungen Glücks-Paket

Inbegriffene Dienstleistungen

  • Persönliches Anlageprofil
  • Optimale Fonds-Preselection (Best Select)
  • Research und laufende Überprüfung des Produktangebotes
    durch unabhängige, externe Prüfstelle
  • Portfolioüberwachung mit automatischem Rebalancing
  • Konto- und Depotführung sowie E-Service
  • Zugang zu exklusiven Anlagelösungen
  • Dank Kundeninstruktion immer gemäss Best Select investiert

Inbegriffene Betreuung

  • FinanceCoaching
  • Aktive Empfehlungen zum Portfolio, kostenlose Switchmöglichkeiten
  • Laufende Überwachung des Anlageprofils
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