Unser Beratungsansatz

Swiss Life Select arbeitet mit ausgesuchten Partnergesellschaften zusammen und unterstützt ihre Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung. Sollte eine Optimierung der finanziellen Situation möglich sein, erstellt Swiss Life Select eine massgeschneiderte Finanzplanung basierend auf den individuellen Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden.

Umfassende Beratung

Die Beratung von Swiss Life Select ist am einfachsten mit einem Arztbesuch vergleichbar. Wie bei einem Gesundheitscheck erstellt Ihr persönlicher Finanzberater mit Ihnen eine umfassende Gesamtsicht Ihres finanziellen Haushalts. Ihre Wünsche und Ziele für eine finanziell selbstbestimmte Zukunft geben uns die Richtung vor für die Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung. Dieses erste Gespräch ist unverbindlich und bildet die Basis für einen späteren Beratungstermin.

Unser Beratungs- und Betreuungsansatz

Viele Menschen in der Schweiz haben ein Bedürfnis nach umfassender Finanzberatung. Mit unserem etablierten Beratungsansatz zeigen wir Ihnen Möglichkeiten auf, Ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten. Dafür nutzen wir eine breite Palette von Angeboten von sorgfältig ausgewählten Partnergesellschaften.

Unser Angebot

Die folgende Pyramide zeigt alle Bereiche auf, in denen Swiss Life Select Ihre Kundinnen und Kunden beratend zur Seite steht und sie dabei unterstützt, ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die Vielfalt am Markt ist in allen Bereichen enorm und die Übersicht ist selbst für einen Profi mit viel Schulung verbunden. Sollte eine Optimierung der finanziellen Situation möglich sein, erstellt Swiss Life Select eine massgeschneiderte Finanzplanung basierend auf den individuellen Bedürfnissen ihrer Kundinnen und Kunden.

Unsere Angebote für Sie

Sach- und Vermögenssicherung

Sind Sie schon mal unabsichtlich über ein Rotlicht gefahren?

Sind Sie im Schadenfall gegen Grobfahrlässigkeit abgedeckt?

Wann haben Sie das letzte Mal die Hausratsumme Ihrer Versicherung angepasst?

Zum Angebot
Gesundheitsvorsorge

Hinterlässt die jährliche Ankündigung von Krankenkassenprämienerhöhungen auch bei Ihnen ein Gefühl der Hilflosigkeit?

Haben Sie sich auch schon über die lästige Handhabung der Rechnungen oder die schleppende Leistungsabwicklung bei den Krankenkassen geärgert?

Wissen Sie, ob Sie bei einem Unfall oder bei einem Krankheitsfall im Ausland versichert sind?

Zum Angebot
Altersvorsorge und Einkommenssicherung

Wollen Sie nach der Pension ein selbstbestimmtes Leben führen?

Wissen Sie, wie viel Ihnen zum Leben übrig bleibt und wieviel sie benötigen?

Werden die AHV und die Pensionskassen trotz absehbaren Veränderungen Ihnen ausreichend Einkommen für ein glückliches Leben im Alter ausbezahlen?

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Vermögensaufbau

Haben Sie in Ihrem Leben gelernt zu sparen?

Haben Sie sich über die Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder schon Gedanken gemacht?

Haben Sie sich auch schon gefragt, wohin Sie Ihr Geld investieren sollen?

Zum Angebot
Haus und Wohnen

Träumen Sie davon, in Ihren eigenen 4 Wänden zu wohnen?

Haben Sie gewusst, dass die Mieten in den letzten 25 Jahren um über 200% angestiegen sind?

Wie viel bedeutet es Ihnen, mehr Freiheit zu haben bei der Einrichtung und beim Umbau Ihres Zuhauses?

Zum Angebot
Vermögensstreuung

Kümmert es Sie, was mit Ihrem hart erarbeiteten Geld passiert?

Wollen Sie Ihren Lebensstandard nach der Pensionierung beibehalten oder planen Sie, ein bescheideneres Leben zu führen?

Wissen Sie, ob Sie Ihr Eigenheim noch tragen können, wenn Ihr Einkommen sinken sollte?

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