Swiss Life Select offre a tutte le persone private una consulenza finanziaria completa, orientata alle esigenze dei clienti.
Soluzioni finanziarie su misura
Come base per la consulenza finanziaria nell'arco della vita (FinanceCoaching) da parte di Swiss Life Select vengono considerati desideri, esigenze e aspettative della vita dei clienti.
I consulenti finanziari allestiscono insieme al cliente un'analisi finanziaria personale e completa. I consulenti includono tutti i temi finanziari dell'economia domestica privata ed elaborano una pianificazione finanziaria completa. Swiss Life Select aiuta le persone a realizzare più velocemente i propri sogni e desideri. I campi d'attività sono: protezione dei valori reali e patrimoniali, sicurezza del reddito, previdenza per la salute, previdenza per la vecchiaia, accumulo di patrimonio, casa e abitare e ripartizione del patrimonio.
FinanceCoaching
Con il FinanceCoaching su base regolare i nostri clienti hanno la possibilità al più tardi ogni 30 mesi di assicurarsi vantaggi personali che derivano da condizioni di mercato in cambiamento, ottimizzare i premi della cassa malati e usufruire delle massime deduzioni fiscali nonché rinnovare l'orientamento della loro strategia d'investimento e la loro motivazione al risparmio. Maggiori dettagli sono disponibili qui.