Swiss Life Select offre a tutte le persone private una consulenza finanziaria completa, orientata alle esigenze dei clienti.

Soluzioni finanziarie su misura

Come base per la consulenza finanziaria nell'arco della vita (FinanceCoaching) da parte di Swiss Life Select vengono considerati desideri, esigenze e aspettative della vita dei clienti.

I consulenti finanziari allestiscono insieme al cliente un'analisi finanziaria personale e completa. I consulenti includono tutti i temi finanziari dell'economia domestica privata ed elaborano una pianificazione finanziaria completa. Swiss Life Select aiuta le persone a realizzare più velocemente i propri sogni e desideri. I campi d'attività sono: protezione dei valori reali e patrimoniali, sicurezza del reddito, previdenza per la salute, previdenza per la vecchiaia, accumulo di patrimonio, casa e abitare e ripartizione del patrimonio.

FinanceCoaching

Con il FinanceCoaching su base regolare i nostri clienti hanno la possibilità al più tardi ogni 30 mesi di assicurarsi vantaggi personali che derivano da condizioni di mercato in cambiamento, ottimizzare i premi della cassa malati e sfruttare i vantaggi fiscali nonché rinnovare l'orientamento della loro strategia d'investimento e la loro motivazione al risparmio. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Soluzioni di prodotto

  • sl_immopulse_kauf_077

    Protezione dei valori reali e patrimoniali

    • È capitato anche a voi di passare involontariamente un semaforo rosso?
    • In caso di sinistro sareste stati coperti contro la colpa grave?
    • Quando è stata l'ultima volta che avete adeguato la somma di assicurazione relativa alla mobilia domestica?
    Per saperne di più
  • Arbeitsleben

    Previdenza per la salute

    • L'annuale annuncio dell'aumento dei premi della cassa malati suscita anche in voi una sensazione di impotenza?
    • Vi siete mai arrabbiati per l'irritante gestione delle fatture e il lento disbrigo delle prestazioni presso le casse malati?
    • Sapete se siete assicurati in caso di infortunio o in caso di malattia all'estero?
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  • SL_60+_1_House_0280_3C

    Previdenza per la vecchiaia e garanzia del reddito

    • Desiderate condurre dopo il pensionamento una vita secondo le proprie scelte?
    • Siete a conoscenza di quale importo vi rimane per vivere e di quanto avete bisogno?
    • La vita sarà ancora più costosa al momento del pensionamento?
    Per saperne di più
  • SL_Goldsmiths_PEO_08_7L6B9192_3c

    Accumulo del patrimonio

    • Nella vostra vita avete imparato a risparmiare?
    • O fate parte di coloro che vogliono tutto subito e per questo a fine mese si ritrovano al verde?
    • O arrivate addirittura ad acquistare tutto a credito, dalle vacanze all'auto?
    Per saperne di più
  • Eigenheim

    Casa e abitare

    • Sognate anche voi di vivere tra le proprie quattro mura?
    • Sapevate che le pigioni sono aumentate di oltre il 200% negli ultimi 25 anni?
    • Con un affitto di 1 500 franchi al mese spendete ben oltre 1 milione per le spese di affitto nella vostra vita.
    Per saperne di più
  • sl_50+_spaziergang_0183

    Ripartizione del patrimonio

    • Vi interessa cosa succede con il vostro denaro, frutto di duro lavoro?
    • Con l'investimento del vostro patrimonio volete puntare tutto su una carta o preferite ripartirlo su diverse soluzioni d'investimento?
    • Come proteggete il vostro patrimonio dal consumo incontrollato?
    Per saperne di più