Die Ausbildung fokussiert auf die ganzheitliche Beratung und nicht auf den Verkauf von Produkten. Zwei Trainer und eine Absolventin von Swiss Life Select geben einen ehrlichen Einblick in die praxisnahe, kostenlose Ausbildung mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden für nachhaltige Finanzlösungen.
Unser Ausbildungssystem
Wie lernt man heute Finanzberatung richtig? Bei Swiss Life Select steht nicht der Produktverkauf im Fokus, sondern die ganzheitliche Beratung von Kundinnen und Kunden. Genau darauf ist auch unsere Ausbildung ausgerichtet: Sie verbindet fundiertes Fachwissen in den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Vermögen und Immobilien mit praxisnaher Anwendung. Dabei spielen Fach- und Miliztrainerinnen und -trainer eine zentrale Rolle: Fachtrainerinnen und Fachtrainer vermitteln das theoretische Fundament, während Miliztrainerinnen und Miliztrainer ihre Erfahrung aus dem Beratungsalltag einbringen. So greifen Theorie und Praxis nahtlos ineinander – und bereiten Sie optimal auf eine nachhaltige Beratung vor.
Das Ausbildungssystem Swiss Life Select auf einen Blick
Fachtrainer Michaël Ischi
Was unterscheidet die Ausbildung bei Swiss Life Select von anderen Weiterbildungsprogrammen im Finanz- und Versicherungsbereich?
Was unsere Ausbildung besonders macht, ist die konsequente Nähe zur Praxis. Theorie ist bei uns kein Selbstzweck, sondern immer die Basis für die Anwendung im echten Beratungsalltag. Unsere Referentinnen und Referenten kommen ausschliesslich aus der Praxis – sie wissen also genau, wovon sie sprechen. Die Teilnehmenden lernen nicht nur Konzepte und Fachwissen, sondern verstehen auch, wie dieses Wissen im Gespräch mit Kundinnen und Kunden tatsächlich eingesetzt wird. Diese enge Verbindung von Theorie und Praxis sorgt dafür, dass unsere Beraterinnen und Berater vom ersten Tag an souverän und kompetent auftreten können.
Wie stellst du sicher, dass die Teilnehmenden eine ganzheitliche Beratung statt reinen Produktverkauf erlernen?
Ganzheitliche Beratung ist das Fundament unserer Ausbildung. Wir arbeiten sehr stark mit realitätsnahen Fallbeispielen, in denen alle Fachgebiete miteinander vernetzt werden: Versicherungen, Vorsorge, Immobilien und Vermögensaufbau. Den Teilnehmenden wird klar vermittelt, dass es nicht darum geht, ein einzelnes Produkt zu verkaufen, sondern ein Bedürfnis zu erkennen und dafür die bestmögliche Lösung aus dem gesamten Produktpartner‑Netzwerk zu präsentieren. Zusätzlich stellen wir mit schriftlichen und mündlichen Prüfungen sicher, dass dieses Verständnis nicht nur theoretisch vorhanden ist, sondern auch
argumentativ und beratungslogisch umgesetzt werden kann.
Welche fachlichen Schwerpunkte werden in der Ausbildung besonders vertieft – und warum?
Das Fundament jeder guten Beratung ist solides Fachwissen. Deshalb investieren wir viel Zeit, um die fachlichen Grundlagen sauber aufzubauen. Danach erarbeiten wir den konsequenten Bezug zur Praxis. Erst wenn beides zusammenspielt, entsteht echte, gesamtheitliche Beratung. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt ist die Persönlichkeitsentwicklung – insbesondere die Kommunikation. Beratung lebt vom Vertrauen, und Vertrauen entsteht durch verständliche, empathische und authentische Gespräche. Diese Fähigkeiten trainieren wir gezielt und kontinuierlich.
Was sollten Bewerberinnen und Bewerber mitbringen, um erfolgreich durch die Ausbildung zu kommen?
Wichtig ist vor allem die Freude daran, Neues zu lernen. Unsere Ausbildung ist anspruchsvoll, deshalb braucht es Selbstdisziplin, Offenheit und Einsatzbereitschaft. Wer gerne mit Menschen arbeitet, neugierig bleibt und bereit ist, Verantwortung für die eigene Entwicklung zu übernehmen, bringt die besten Voraussetzungen mit.
Fachliches Wissen kann man lernen – Haltung und Motivation muss man mitbringen.
Wie messt ihr den Lernerfolg der Auszubildenden?
Der Lernerfolg wird bei uns klar und transparent überprüft. Dazu gehören sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungen. Uns ist wichtig, dass die Teilnehmenden nicht nur Inhalte auswendig lernen, sondern diese auch erklären, anwenden und kritisch reflektieren können. So stellen wir sicher, dass sie fachlich sattelfest und für die Praxis bestens vorbereitet sind.
Miliztrainer Marc Zurwerra
Wie bringst du deine eigenen Praxiserfahrungen in die Ausbildung ein?
Ich vermittle vor allem eines: die Freude an diesem Beruf. Ich arbeite täglich mit Kundinnen und Kunden und bringe reale Beispiele aus der Beratung in die Ausbildung ein – natürlich anonymisiert. Gerade in herausfordernden Situationen kann ich aus eigener Erfahrung aufzeigen, wie man mit Rückschlägen umgeht und dranbleibt.
Welche typischen Herausforderungen begegnen neuen Beraterinnen und Beratern und wie bereitest du sie darauf vor?
Eine der grössten Herausforderungen ist das Zeitmanagement zwischen Ausbildung, Kundenberatung und persönlichem Alltag. Viele unterschätzen anfangs, wie wichtig Fokus und Struktur sind. Wir sprechen diese Themen offen an und geben den Teilnehmenden konkrete Werkzeuge an die Hand, um Prioritäten zu setzen und effizient zu arbeiten. So lernen sie früh, Verantwortung für ihre Zeit zu übernehmen.
Wie erlebst du die Lernkurve der neuen Beraterinnen und Berater im ersten halben Jahr?
Die Entwicklung ist enorm – vor allem auf der persönlichen Ebene. Viele machen im ersten halben Jahr riesige Schritte in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sobald erste Erfahrungen mit echten Kundengesprächen dazukommen, kann die Theorie sehr schnell mit der Praxis verknüpft werden. Besonders sichtbar ist das beispielsweise im Bereich Vorsorge: Was zuerst komplex wirkt, wird plötzlich logisch und verständlich.
Welche Fähigkeiten sind im Alltag besonders wichtig – und wie übt man diese?
Kommunikation ist zentral. Als Beraterin oder Berater wird man nicht geboren, das ist eine Fähigkeit, die man trainiert. Wir setzen deshalb auf Kommunikationstrainings direkt im Kundenkontakt: zuerst in einer beobachtenden, passiven Rolle, später immer aktiver. Zusätzlich fördern wir das unternehmerische Denken – dazu gehören Zeitmanagement, Disziplin und vernetztes Denken. Wer als Beraterin oder Berater erfolgreich sein will, muss auch unternehmerisch handeln können.
Was gefällt dir besonders an der Aufgabe als Miliztrainer?
Als Miliztrainer kann ich aktiv mitgestalten, dass die hohe Qualität unserer Ausbildung auch bei den neuen Beraterinnen und Beratern ankommt. Es motiviert mich sehr, zu sehen, wie sich Menschen entwickeln und mit wachsender Sicherheit ihren eigenen Beratungsstil finden.
Was beeindruckt dich bei neuen Talenten immer wieder?
Mich beeindruckt immer wieder, wie schnell neue Talente Verantwortung übernehmen und über sich hinauswachsen. Besonders Quereinsteigende bringen oft frische Perspektiven, hohe Lernbereitschaft und grosse Motivation mit.
Diese Kombination aus Neugier und Engagement ist etwas, das mich jedes Mal aufs Neue begeistert.
Wie begleitest du Quereinsteigende, damit sie sicher in der Kundenberatung werden?
Neue Beraterinnen und Berater werden zu Beginn zu jedem Kundentermin begleitet. Sie schauen zuerst zu und lernen die Abläufe kennen. Nach und nach übernehmen sie einzelne Prozesse, zum Beispiel Teile der Bedarfsanalyse oder die Erklärung bestimmter Lösungen. Jeder Schritt wird eng begleitet und mit individuellem Feedback ergänzt – bis alle internen und externen Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind und die Quereinsteigenden sicher eigenständig beraten können.
Absolventin Fabienne Hold
Warum hast du dich für die Ausbildung bei Swiss Life Select entschieden?
Ich komme ursprünglich aus der Versicherungsbranche und wollte mich fachlich breiter und gesamtheitlicher aufstellen. Bei Swiss Life Select habe ich genau diese Möglichkeit gesehen: eine Ausbildung, die Versicherungs- und Finanzthemen verbindet und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Wie hast du die kostenlose Ausbildung und die fachliche Breite erlebt?
Die Kombination aus Fachtrainern und Miliztrainern war für mich besonders wertvoll. Einerseits habe ich fundiertes theoretisches Wissen aufgebaut, andererseits direkt gelernt, wie dieses Wissen im Alltag angewendet wird. Dass die Ausbildung kostenlos ist, zeigt für mich auch, dass Swiss Life Select wirklich in ihre Beraterinnen und Berater investiert.
Was hat dich in der Ausbildung am meisten überrascht?
Ganz klar die Qualität und die Vielfalt der Ausbildungstools. Es gibt strukturierte Lernpfade, Lernvideos und Videoschulungen, Musterfragen, digitale Lernplattformen und viele praxisnahe Hilfsmittel. Man merkt, dass hier viel Erfahrung eingeflossen ist und die Ausbildung laufend weiterentwickelt wird.
Welche Fähigkeiten konntest du am schnellsten in der Praxis anwenden?
Die Theorie konnte ich rasch in der Praxis anwenden. Am schnellsten habe ich an den Kundenterminen gelernt. Die Gesprächsführung und die Bedarfsanalyse entwickelte ich direkt im Austausch mit Kundinnen und Kunden. Besonders wertvoll war dabei die enge Begleitung durch meine Führungskraft: Ich konnte zunächst beobachten, später selbst aktiv Teile übernehmen und die Gespräche im Nachhinein gemeinsam reflektieren. Diese Kombination aus Machen, Besprechen und Verbessern hat mir geholfen, ein gutes Gefühl für strukturierte Gespräche zu entwickeln und Schritt für Schritt sicherer zu werden.
Wie hat die Ausbildung deine Persönlichkeit weitergebracht?
Die Ausbildung hat mich persönlich vor allem fachlich weitergebracht. Durch die vielen Inputs konnte ich mir ein vertieftes Wissen aneignen und lernen, Zusammenhänge besser zu erkennen – gerade zwischen verschiedenen Finanz- und Vorsorgethemen. Das hat mir im Umgang mit neuen Aufgaben zusätzliche Sicherheit gegeben. Meine bisherigen Erfahrungen aus meiner langjährigen Führungstätigkeit in einem anderen Betrieb konnte ich gut einbringen und gleichzeitig gezielt erweitern. So habe ich mich weniger auf persönlicher Ebene verändert, als vielmehr meine fachliche Kompetenz deutlich ausgebaut.
Welcher Moment ist für dich bis jetzt der Beweis: «Ich habe den richtigen Weg gewählt»?
Für mich gibt es nicht diesen einen Moment, sondern eher ein wiederkehrendes Gefühl.
Besonders in Kundengesprächen, wenn ich merke, dass ich mit meinem Wissen einen echten Mehrwert schaffen kann und sich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entwickelt.
Diese Situationen bestätigen mich immer wieder darin, dass ich genau am richtigen Ort bin – weil meine Arbeit Sinn stiftet und ich Menschen wirklich unterstützen kann.
Wie würdest du die Unternehmenskultur aus Sicht einer Neueinsteigerin beschreiben?
Ich erlebe die Unternehmenskultur als sehr unterstützend, wertschätzend und offen. Man wird von Anfang an ernst genommen, bekommt Hilfe angeboten und gleichzeitig viel Vertrauen geschenkt. Der Umgang ist respektvoll und oft auch familiär – Leistung wird gesehen und Entwicklung aktiv begleitet. Gerade als Neueinsteigerin ist das enorm motivierend und gibt Sicherheit, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen.
FAQ
Die Ausbildung kombiniert fundiertes Fachwissen mit direkter Praxiserfahrung. Du lernst nicht nur Theorie, sondern wendest das Gelernte sofort in echten Kundensituationen an. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Beratung und nicht auf dem reinen Produktverkauf.
Ja, die Ausbildung ist kostenlos. Swiss Life Select investiert bewusst in die Entwicklung ihrer Beraterinnen und Berater. Du erhältst eine qualitativ hochwertige Ausbildung ohne finanzielle Einstiegshürde. Es müssen einzig die Gebühren für externe anerkannte Prüfungen selbst getragen werden.
Ja, absolut. Viele starten als Quereinsteiger. Wichtig sind deine Motivation, deine Lernbereitschaft und deine Freude am Umgang mit Menschen. Das nötige Fachwissen wird dir Schritt für Schritt in der Ausbildung vermittelt.
Ganzheitliche Beratung bedeutet, dass nicht nur einzelne Produkte betrachtet werden, sondern deine gesamte finanzielle Situation. Dazu gehören Versicherungen, Vorsorge, Vermögen und die persönlichen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden. Daraus entsteht eine individuell passende Lösung.
Sehr praxisnah. Du begleitest von Anfang an Kundentermine, übernimmst Schritt für Schritt Verantwortung und reflektierst deine Erfahrungen gemeinsam mit deiner Führungskraft. So lernst du direkt im echten Berufsalltag.
Fachtrainer und Miliztrainer vermitteln theoretische und praktische Grundlagen. Die Miliztrainer sind aktive Führungskräfte aus dem Vertrieb und bringen ihre tägliche Praxiserfahrung ein. Dadurch wird sichergestellt, dass du sowohl fachlich aus auch praktisch optimal ausgebildet wirst. Die Fachtrainer erstellen zusätzlich das gesamte Ausbildungsmaterial in allen drei Landessprachen und unterstützen die Miliztrainer.
Die Ausbildung ist modular aufgebaut und entwickelt sich parallel zur Praxiserfahrung. Die Grundausbildung dauert rund ein Jahr und beinhaltet diverse interne und externe Prüfungen. Danach folgen weitere Vertiefungsausbildungen, mit denen du deine Kompetenzen und dein Wissen laufend ausbauen kannst.
Wichtige Fähigkeiten sind Kommunikationsstärke, Lernbereitschaft, Selbstdisziplin und Interesse an finanziellen Themen. Vieles davon wird in der Ausbildung gezielt aufgebaut und weiterentwickelt.
Zu Beginn begleitest du erfahrene Beraterinnen und Berater zu Kundenterminen. Danach übernimmst du schrittweise einzelne Teile der Beratung – immer begleitet durch Feedback und Coaching.
Das hängt vom individuellen Einsatz und vom individuellen Fortschritt ab. Da du früh in die Praxis eingebunden wirst und Kundentermine in Begleitung wahrnimmst, bekommst du bereits während der Ausbildung ein Einkommen. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich an deiner persönlichen Leistung.
Die Ausbildung verbindet beides. Du erhältst ein solides theoretisches Fundament, das du direkt in der Praxis anwenden kannst. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass du nachhaltig lernst.
Für Menschen, die sich fachlich und persönlich weiterentwickeln wollen, gerne mit Menschen arbeiten und ein Interesse an finanziellen Themen haben. Auch für Quereinsteiger mit Motivation und Engagement ist sie ideal.