La formation se concentre sur le conseil global et non sur la vente de produits. Deux formateurs et une diplômée de Swiss Life Select donnent un aperçu sincère de cette formation gratuite axée sur la pratique et axée sur les besoins de la clientèle en matière de solutions financières durables.
Notre système de formation
Comment apprend-on bien le conseil financier aujourd’hui? Chez Swiss Life Select, l’accent n’est pas mis sur la vente de produits, mais sur le conseil global à la clientèle. C’est précisément sur cela qu’est orientée notre formation, qui allie de solides connaissances dans les domaines de l’assurance, de la prévoyance, de la fortune et de l’immobilier à une mise en pratique pratique. Les formatrices et formateurs spécialisés jouent ici un rôle clé: les formatrices et formateurs spécialisés transmettent les bases théoriques, tandis que les formatrices et formateurs au service de milice mettent à profit leur expérience quotidienne de conseil. Ainsi, théorie et pratique s’imbriquent parfaitement pour vous préparer de manière optimale à un conseil durable.
Le système de formation Swiss Life Select en bref
Formateur spécialisé Michaël Ischi
Qu’est-ce qui différencie la formation chez Swiss Life Select des autres programmes de formation continue dans les domaines de la finance et de l’assurance?
La particularité de notre formation réside dans sa proximité avec la pratique. Chez nous, la théorie n’est pas une fin en soi, mais représente toujours la base à appliquer dans l’activité quotidienne de conseil. Nos intervenantes et intervenants viennent exclusivement de la pratique. Ils savent donc exactement de quoi ils parlent. Les participantes et participants acquièrent non seulement des concepts et des connaissances spécialisées, mais comprennent également comment ces connaissances sont concrètement mises en œuvre lors des entretiens avec la clientèle. Ce lien étroit entre théorie et pratique permet à nos conseillères et conseillers d’agir avec assurance et compétence dès le premier jour.
Comment t’assures-tu que les participantes et participants apprennent à réaliser un conseil global plutôt qu’une simple vente de produits?
Le conseil global constitue le fondement de notre formation. Nous travaillons énormément avec des études de cas proches de la réalité, dans lesquelles tous les domaines spécialisés sont mis en relation: assurances, prévoyance, immobilier et placements. Des examens écrits et oraux nous permettent en outre de garantir que cette compétence n’est pas seulement théorique, mais qu’elle peut également être transposée dans la pratique de façon argumentative et dans la logique du conseil.
Quelles sont les spécialités qui font l’objet d’un approfondissement particulier durant la formation, et pourquoi?
Tout conseil de qualité repose sur de solides connaissances techniques. Par conséquent, nous consacrons beaucoup de temps à fournir les bases techniques solides. C’est sur cette base que nous pouvons établir un lien systématique avec la pratique.Ce n’est que lorsque ces deux aspects sont mis en relation qu’un véritable conseil global peut être mis en place. Le développement de la personnalité, en particulier la communication, représente un autre aspect essentiel. Le conseil nécessite la confiance, et la confiance se crée sur la base d’entretiens compréhensibles, emprunts d’empathie et authentiques. Nous entraînons ces compétences de manière ciblée et en continue.
De quoi les candidates et candidats ont-ils besoin pour réussir la formation?
Le plus important, c’est d’avoir du plaisir à apprendre de nouvelles choses. Notre formation est exigeante. Elle requiert de l’autodiscipline, de faire preuve d’ouverture d’esprit et d’engagement. Les personnes qui aiment être au contact des gens, qui restent curieuses et qui sont prêtes à assumer la responsabilité de leur propre développement disposent des meilleures cartes. Les connaissances professionnelles peuvent s’acquérir, mais il faut au préalable adopter la bonne attitude et faire preuve de motivation.
Les connaissances professionnelles peuvent s’acquérir, mais il faut au préalable adopter la bonne attitude et faire preuve de motivation.
Comment mesurez-vous les acquis des personnes apprenantes?
Nous vérifions les acquis de manière claire et transparente, à l’aide d’examens écrits et oraux. Pour nous, il est important que les participants et participantes apprennent non seulement les contenus par cœur, mais aussi qu’ils puissent les expliquer, les appliquer et les analyser de façon critique. Nous veillons ainsi à ce qu’ils maîtrisent parfaitement leur matière et soient préparés au mieux pour la pratique.
Formateur de milice Marc Zurwerra
Comment intègres-tu ton expérience pratique dans la formation?
Je transmets avant tout une chose: la joie que j’ai à exercer ce métier. Tous les jours, je travaille avec des clientes et clients et, dans la formation, j’utilise des exemples concrets tirés du conseil, anonymisés bien sûr. En particulier dans les situations difficiles, je peux montrer comment gérer les revers et tenir bon en me basant sur ma propre expérience.
Quels sont les défis typiques auxquels les nouveaux conseillers et conseillères sont confrontés et comment les y prépares-tu?
L’un des plus grands défis est la gestion du temps entre la formation, le conseil à la clientèle et le quotidien personnel. Au début, beaucoup sous-estiment l’importance de la priorisation et de la structure. Nous abordons ces thèmes de manière ouverte et fournissons aux participants et participantes des outils concrets leur permettant de fixer des priorités et de travailler efficacement. Ils apprennent ainsi très tôt à gérer leur temps de façon responsable.
Comment perçois-tu la courbe d’apprentissage des nouveaux conseillers et conseillères au premier semestre?
L’évolution est énorme, surtout sur le plan personnel. Au cours du premier semestre, de nombreuses personnes progressent énormément dans leur développement personnel.Dès que l’on fait de premières expériences dans le cadre d’entretiens réels avec la clientèle, la théorie peut très rapidement être mise en pratique. Cela est particulièrement visible dans le domaine de la prévoyance: ce qui paraît complexe au premier abord devient soudainement logique et compréhensible.
Quelles aptitudes sont particulièrement importantes au quotidien et comment les mettre en pratique?
La communication est essentielle. On ne naît pas conseiller ou conseillère, on le devient. C’est pourquoi nous misons sur des formations en communication privilégiant le contact direct avec la clientèle: d’abord dans un rôle d’observation passif, puis de plus en plus actif par la suite. Nous encourageons en outre l’esprit d’entreprise, qui incorpore la gestion du temps, la discipline et l’esprit de synthèse. Pour réussir en tant que conseiller ou conseillère, il faut aussi savoir agir de manière entrepreneuriale.
Qu’est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier de formateur de milice?
En tant que formateur de milice, je peux contribuer activement à ce que les nouveaux conseillers et conseillères perçoivent également la grande qualité de notre formation. Voir les gens évoluer et trouver leur propre style de conseil à mesure qu’ils prennent de l’assurance me motive beaucoup.
Qu’est-ce qui t’impressionne toujours chez les nouveaux talents?
Je suis toujours impressionné par la rapidité avec laquelle de nouveaux talents prennent des responsabilités et se surpassent. Les personnes venant d’un autre métier en particulier apportent souvent de nouvelles perspectives, démontrent une forte volonté d’apprendre et affichent une grande motivation.
Ce mélange de curiosité et d’engagement me fascine à chaque fois.
Comment accompagnes-tu les personnes venant d’un autre métier pour qu’elles parviennent à gagner en assurance dans le cadre du conseil à la clientèle?
Au début, les nouveaux conseillers et conseillères sont accompagnés d’une personne expérimentée à chaque rendez-vous clientèle. Ils observent d’abord et apprennent à connaître les processus. Peu à peu, ils prennent en charge certains processus, par exemple des parties de l’analyse des besoins ou l’explication de certaines solutions. Chaque étape est étroitement suivie et complétée par un feedback individuel jusqu’à ce que tous les examens internes et externes soient réussis et que les nouveaux conseillers et conseillères puissent conseiller en toute autonomie.
Diplômée Fabienne Hold
Pourquoi as-tu opté pour la formation chez Swiss Life Select?
A la base, je viens de la branche de l’assurance et je voulais élargir mes connaissances techniques et acquérir une approche plus globale. Swiss Life Select propose exactement cette possibilité: une formation qui relie les thèmes de l’assurance et de la finance tout en accordant une place centrale à l’humain.
Qu’as-tu pensé de la formation gratuite et de l’étendue des spécialités?
Avoir à la fois des formateurs spécialisés et des formateurs de milice a été particulièrement bénéfique pour moi. D’une part, j’ai acquis de solides connaissances théoriques et, d’autre part, j’ai appris directement comment ces connaissances sont appliquées au quotidien.
Qu’est-ce qui t’a le plus surprise lors de ta formation?
La qualité et la diversité des outils de formation! Nous bénéficions de parcours didactiques structurés, de formations vidéo, de questions types, de plateformes d’apprentissage numériques et de nombreux outils pratiques. On sent que cette formation repose sur une grande expérience et qu’elle est développée en permanence.
Quelles compétences as-tu pu appliquer le plusrapidement dans la pratique?
Ce que j’ai appris très rapidement, ce n’est pas uniquement grâce à la théorie, mais surtout grâce à la pratique lors des rendez-vous clientèle. J’ai développé des compétences en matière de conduite d’entretiens et de l’analyse des besoins lors du contact direct avec la clientèle. L’accompagnement étroit d’une personne d’un rang hiérarchique supérieur a été particulièrement précieux: j’ai d’abord observé, ensuite j’ai pu m’impliquer activement pour certains points et, par la suite, j’ai passé en revue avec elle les entretiens. Cette combinaison entre la pratique, les discussions et le perfectionnement m’a aidée à acquérir une bonne maîtrise des entretiens structurés et à gagner en assurance.
Comment la formation a-t-elle contribué à ton développement personnel?
La formation m’a permis de progresser surtout sur le plan technique. Grâce aux nombreuses suggestions, j’ai pu approfondir mes connaissances et apprendre à mieux identifier les tenants et aboutissants, en particulier entre les différents thèmes liés à la finance et à la prévoyance. Cela m’a donné plus d’assurance dans l’accomplissement de nouvelles tâches. J’ai pu mettre à profit l’expérience acquise au cours de mes nombreuses années en tant que cadre, tout en l’enrichissant de manière ciblée. J’ai donc moins changé sur le plan personnel, mais nettement développé mes compétences professionnelles.
Quel moment t’a prouvé que tu avais choisi la bonne voie?
Pour moi, il n’y a pas eu un moment spécifique, mais plutôt un sentiment récurrent.
En particulier lors d’entretiens clientèle, lorsque je constate qu’avec mes connaissances, je peux créer une véritable valeur ajoutée et qu’une collaboration d’égal à égal se développe.
Ces situations me confortent dans mon choix, parce que mon travail a du sens et que je peux vraiment aider les gens.
Comment décrirais-tu la culture d’entreprise du point de vue d’une débutante?
Pour moi, la culture d’entreprise met en avant le soutien, l’ouverture et la reconnaissance. Dès le début, on nous prend au sérieux, on nous propose de l’aide et, en même temps, on nous accorde une grande confiance. Les relations sont empreintes de respect et souvent aussi de convivialité. La performance est appréciée et le développement, suivi activement. En tant que débutante, cela est extrêmement motivant et me donne la confiance nécessaire pour poursuivre mon développement et assumer des responsabilités.
FAQ
La formation allie connaissances spécialisées approfondies et expérience pratique directe. Tu n’apprends pas seulement de la théorie, tu mets immédiatement en pratique ce que tu as appris dans des situations réelles avec des clients. L’accent est mis sur le conseil global et non sur la simple vente de produits.
Oui, la formation est gratuite. Swiss Life Select investit sciemment dans le développement de ses conseillères et conseillers. Tu bénéficies d’une formation de haute qualité sans seuil financier. Seuls les frais des examens externes reconnus sont à la charge de l’assuré.
Oui, absolument. Beaucoup viennent d’un autre métier. Ce qui compte, c’est ta motivation, ta volonté d’apprendre et ton goût du contact avec les gens. Les connaissances spécialisées nécessaires te seront transmises étape par étape au cours de la formation.
Le conseil global ne porte pas uniquement sur les différents produits, mais sur l’ensemble de ta situation financière. Il s’agit notamment des assurances, de la prévoyance, de la fortune ainsi que des objectifs et souhaits personnels des clientes et clients. Cela permet d’obtenir une solution individuelle adaptée.
Très proche de la pratique. Dès le début, tu accompagnes les rendez-vous clientèle, en assumes des responsabilités étape par étape et réfléchis à tes expériences avec ton manager. Tu apprends ainsi directement dans le quotidien professionnel.
Les formateurs spécialisés et les formateurs chargés du système de milice enseignent des bases théoriques et pratiques. Les formateurs chargés du système de milice sont des cadres actifs de la Distribution qui mettent à profit leur expérience pratique au quotidien. Cela te permettra de bénéficier d’une formation optimale, tant sur le plan technique que sur le plan pratique. Les formateurs spécialisés élaborent en outre l’ensemble du matériel de formation dans les trois langues nationales et soutiennent les formateurs chargés du système de milice.
La formation est structurée de manière modulaire et se développe parallèlement à l’expérience pratique. La formation de base dure environ un an et comprend divers examens internes et externes. S’ensuivent d’autres formations approfondies pour développer en permanence tes compétences et tes connaissances.
Les compétences importantes sont le sens de la communication, la volonté d’apprendre, l’autodiscipline et l’intérêt pour les thèmes financiers. Beaucoup d’entre elles sont développées et développées de manière ciblée durant la formation.
Au début, tu accompagnes des conseillères et conseillers expérimentés lors de rendez-vous clientèle. Ensuite, tu reprends progressivement les différentes parties du conseil, toujours accompagné d’un feedback et d’un coaching.
Cela dépend de l’engagement et de la progression individuels. Etant donné que tu es intégré tôt à la pratique et que tu assistes à des rendez-vous clientèle accompagnés, tu perçois un revenu dès ta formation. Le montant de l’indemnité dépend de ta performance personnelle.
La formation combine les deux. Tu acquerras une base théorique solide que tu pourras appliquer directement dans la pratique. C’est précisément cette combinaison qui te permettra d’apprendre de manière durable.
Pour les personnes qui souhaitent se développer sur les plans professionnel et personnel, qui aiment travailler avec les gens et qui s’intéressent aux thèmes financiers. Elle est également idéale pour les personnes motivées et engagées venant d’un autre métier.